蔡俊杰 亚洲ETF市场11月回顾

蔡俊杰 亚洲ETF市场11月回顾

 

蔡俊杰 亚洲ETF市场11月回顾

ETF行业要闻

1)MSCI和标普道琼斯指数:7月份提出关于电讯行业分类改动的谘询已有结果

回顾在7月份,MSCI及标普道琼斯宣布,就其对电讯行业分类改动的建议进行谘询。两间机构在宣布谘询结果。概括而言,「电讯行业」会重新命名为「传讯服务行业」,而传讯服务行业将包括所有促进传讯、会透过不同媒体提供相关内容和讯息的公司,亦即会涵盖目前的电讯服务行业、个别目前属于非必需消费品行业下媒体行业组别,及直销零售子行业的公司,以及个别目前属于讯息科技行业的公司。以上的GICS结构变化将于的营业时间后落实。

后,新的GICS结构将包括11个行业,24个工业组别,69个工业和158个子工业。

2)香港证监会谘询总结:加强披露;惟现阶段尚未準备採纳为投资意见支付费用模式

香港证监会发表一份谘询结果,反映公众就加强资产管理业规管及销售时的透明度等议题的意见及证监会的取态。与ETF行业比较相关的,是「回应者普遍赞同香港现阶段尚未準备好採纳为投资意见支付费用模式(即禁止收取佣金)」,并忧虑「改变现行模式,反而可能会助长谘询服务差异的情况。」因此,证监会将採取《谘询文件》所提出的双管齐下做法(监管中介行为;加强销售时的利益披露规则)。不过,证监会亦认同为投资意见支付费用模式可能产生的正面影响,例如是「促进竞争,降低收费」,并会「继续积极研究为投资意见支付费用模式的可取之处」。

3)香港证监会就纳入主动式管理ETF向业界谘询

根据Ignites Asia报道多个业界消息来源,香港证监会向业界了解「对主动式管理ETF的初步兴趣及看法,以及将此纳入在年底前推出的广泛单位信託守则谘询文件。」在亚太地区,韩国和澳洲已有主动式管理ETF上市。

4)恒生指数及国企指数成分变动

由起,恒生指数和恒生中国企业指数成分将有以下变化。

• 恒生指数:新增两只:碧桂园 (02007)、舜宇光学(集团)(02382);剔出两只:昆侖能源(00135)、国泰航空(00293);成分股数目维持于50。

• 国企指数:新增一只:广汽集团 (02238);剔出一只:龙源电力(00916);成分股数目维持于40。

5)MSCI指数成分变动

MSCI在2017年11月发布其半年度检讨结果,个别指数的成分变动如下,所有变动将于收市时生效:

• MSCI日本指数:新增3只:Persol (2181)、Sumco (3436)、Daifuku (6383);剔出3只:Chugoku Bank (8382)、 Hiroshima Bank (8379)、Miraca (4544)。

• MSCI香港指数:新增两只:金利丰金融(01031)、敏实集团(00425)。

• MSCI台湾指数:新增5只:亚德客(1590)、旺宏电子(2337)、稳懋半导体(3105)、华邦电子(2344)、国巨(2327);剔出4只:美利达工业(9914)、台湾肥料(1722)、创见资讯(2451)、裕隆汽车(2201)。

• MSCI韩国指数:新增3只:Celltrion Healthcare (091990)、Ing Life Insurance Korea (079440)、Sillajen (215600)。

• MSCI印度指数:新增3只:Britannia Industries (BRITANNIA)、Petronet Lng (PETRONET)、Vakrangee (VAKRANGEE);剔出一只:Apollo Hospitals (APHS)。

• MSCI中国指数:新增8只:雅居乐集团(03383)、比亚迪电子(00285)、洛阳钼业(03993)、华润医药(03320)、建滔化工(00148)、理文造纸(02314)、美图公司(01357)、耐世特(01316);剔出5只:中煤能源(01898)、中国电力(02380)、重庆长安汽车B(200625)、敏实集团(00425) 、中石化炼化工程(02386)。

• MSCI中国A股国际大盘暂行指数:新增14只和剔出5只。因此,将被纳入新兴市场指数的中国A股数量将增加至247只(从6月份公布的222只A股,及计及8月检讨时所增加的15只及剔出的一只)。

6)RQFII ETF 动向──RQFII ETF在2017年11月录得资金净流出,估计值为16亿元人民币

• RQFII ETF于11月份录得资金净流出,估计值为16亿元人民币(分别为月初及月底总资产净值的5%)。RQFII ETF于10月份有7亿元人民币资金净流出,2017年截至11月底的资金净流出为17亿元人民币。

• 大部分资金净流出来自南方富时中国A50 ETF(02822)及华夏沪深300指数ETF(03188),估计值分别为9亿及7亿元人民币。

• 香港总资产净值最高的A股ETF──iShares安硕富时A50中国指数ETF(02823)于11月份录得资金净流出,估计值为5亿元人民币,与10月份的净流出额相约。该ETF年初至11月底的净流出约为66亿元人民币。

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新上市ETF

1)南方东英在香港关闭一只ETF

南方东英资产管理于宣布将会关闭南方东英中华A80 ETF(83137,03137)。该ETF追蹤中华A80指数。ETF净资产规模细是关闭基金的主要原因之一。截至,ETF的资产规模为640万元人民币。该ETF的最后交易日为。

2)未来资产在香港关闭一只ETF

未来资产环球投资宣布,关闭在香港上市的未来资产KOSPI 200指数ETF(02835)。该ETF追蹤KOSPI 200指数。ETF净资产规模小是关闭基金的主要原因之一。截至,ETF的资产规模为3970万港元。该ETF的最后交易日为。

3)中银保诚在香港关闭两只ETF

中银国际英国保诚资产管理于,关闭标智中证香港上市内地地产指数ETF(02839)及标智中证香港上市内地消费指数ETF(02817),两只ETF分别追蹤中证香港上市内地地产指数和中证香港上市内地消费指数。中银保诚关闭ETF的原因是ETF资产规模偏小和交易量低。

计及上述4只ETF,今年在香港共有32只ETF宣布除牌或已完成除牌,其中17只由德意志资产管理公司管理。

4)诺安在中国关闭一只ETF

,诺安基金管理关闭一只在深圳上市的ETF。该ETF追蹤深圳中小板平等加权指数。

5)KB和Samsung在韩国推出7只ETF

11月,KB Asset Management在韩国推出3只ETF,分别追蹤FnGuide Mid Small Cap High Dividend Focus指数、F-KTB指数和WISE Holdings Company Theme (Price Return) 指数。

另外,Samsung Asset Management月内在韩国推出4只ETF,分别追蹤MSCI韩国总回报指数、富时罗素2000指数、标普高盛黄金ER指数及KOSPI200 TR 指数。

计及以上ETF,在韩国的ETF上市总数增至311。

6)富邦及华顿投讯在台湾推出3只ETF

,华顿投讯在台湾推出一对槓桿及反向ETF, 分别追蹤标普高盛布兰特原油ER单日正向两倍指数及标普高盛布兰特原油ER单日反向一倍指数。

,富邦资产管理在台湾推出一只ETF,追蹤标普美国特别股指数。

计及以上ETF,在台湾的ETF上市总数增至98。

7)ICICI在印度推出一只ETF

,ICICI Prudential Asset Management在印度推出Bharat 22 ETF (BHARATIWIN),追蹤S&P BSE Bharat 22指数。指数成分为22间在孟买交易所上市及属于印度减持计划的中央公营部门企业(CPSE)、合符印度单位信託指定承诺(SUUTI)的公司及公共事业(PSU)银行。这是第二只为印度政府减持股份而上市的ETF。2014年3月上市的CPSE ETF 为印度首只以为印度政府减持股份而成立的ETF。

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